1979年のコロラド州スプリングズ。黒人としてはじめて警官に採用されたロンは、署長の指示で黒人政治組織の集会へ潜入捜査することになった。そこで黒人学生連合の代表であるパトリスと知り合う。
その後、ロンは白人至上主義団体（クー・クラックス・クラン＝kkk）とも接触。黒人と白人が対立し大きな事件を予想する。ロンは、KKKへ同僚のユダヤ系白人警官フィリップスを送り込む。
双方の対立は激しく、特にKKKのメンバーが暴走を始める。
世界をリードするアメリカの闇を見せられた衝撃の映画であった。エンドロールで星条旗が映し出されるが・・・・なるほどと思った。